Os desafios futuros para os mercados de materiais siderúrgicos

Os desafios futuros para os mercados de materiais siderúrgicos

Hoje, estima-se que a indústria global de aço consuma cerca de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro, 1 bilhão de toneladas de carvão metalúrgico e 550 milhões de toneladas de aço reciclado para produzir anualmente 1,6 bilhão de toneladas de aço bruto.

Os materiais siderúrgicos são algumas das maiores commodities do mundo em termos de volume de produção, consumo e transporte. Por exemplo, o minério de ferro, com um volume de produção de cerca de 2 bilhões de toneladas e um volume de exportação de cerca de 1,5 bilhão de toneladas, é a terceira maior commodity em volume de produção – após petróleo e carvão – e a segunda commodity mais negociada. petróleo bruto – globalmente. A sucata ferrosa, com um volume global de reciclagem de mais de 600 Mt, é a maior atividade de reciclagem de commodities do mundo.

 Exportações mundiais de minério de ferro, 2001 – 2016, em milhões de toneladas (Mt) 
Fonte: UN COMTRADE

2001 2005 2010 2016
Exportações mundiais de minério de ferro (Mt) 476 755 1 130 1 544

Exportações mundiais de minério de ferro, carvão e petróleo bruto em 2015, em milhões de toneladas (Mt) 
Fonte: UN COMTRADE (minério de ferro); IEA (carvão) e IEA (petróleo bruto, incluindo líquidos de gás natural)

Minério de ferro Carvão Óleo cru
Exportações mundiais, 2015 (Mt) 1 447 1 308 2 216

O crescimento sem precedentes da produção de aço da China nos anos 2000 resultou em um crescimento muito forte na demanda global por materiais siderúrgicos. As exportações globais de minério de ferro cresceram de meio bilhão de toneladas em 2000 para 1,5 bilhão de toneladas em 2016, enquanto as exportações globais de carvão metalúrgico cresceram de cerca de 180 Mt para cerca de 310 Mt. Assim, a Austrália consolidou sua posição como o principal fornecedor de materiais siderúrgicos, com exportações de minério de ferro crescendo de cerca de 150 Mt para 800 Mt e suas exportações de carvão metalúrgico crescendo de cerca de 100 Mt para 200 Mt. O futuro da Austrália sugere mais crescimento, mas a um ritmo muito mais lento.

Esse forte crescimento na demanda por matérias-primas siderúrgicas resultou em um declínio na qualidade dos materiais e levou a um aperto, ainda contínuo, nos segmentos de mercado para materiais de maior qualidade. Isso pressionou a eficiência e o desempenho ambiental das operações de processamento de matérias-primas da indústria siderúrgica global. No entanto, o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas permitiu que a indústria global do aço cumprisse padrões ambientais cada vez mais rigorosos.

Condições climáticas adversas e acidentes podem aumentar a volatilidade no fornecimento de matérias-primas. Por exemplo, estima-se que o ciclone Debbie resultou em uma queda de 10 Mt na oferta australiana de carvão metalúrgico este ano, e isso teve um claro impacto nos mercados de carvão metalúrgico premium em 2017, já que a Austrália é o principal fornecedor deste segmento.  

Recentemente, vimos também as contínuas reformas do lado da oferta e medidas de proteção ambiental na China tendo um grande impacto nos mercados de matérias-primas para a produção de aço. Por exemplo, o fechamento de capacidade obsoleta de fornos de indução na China levou a um aumento inesperado na produção de aço bruto do país por meio da rota BF-BOF este ano e, portanto, em sua demanda por carvão metalúrgico e de ferro.  

Esperamos que o aumento na demanda por matérias-primas na Índia atenda ao crescimento previsto da demanda de aço nas próximas décadas. O país tem abundantes reservas de minério de ferro, mas reservas de carvão metalúrgico muito limitadas, que são em sua maioria de qualidade insuficiente. Assim, o país deverá se tornar o maior país importador de carvão metalúrgico até 2020, assumindo a posição de liderança do Japão. 

Um caminhão está descarregando matérias-primas no HBIS Tangsteel