É hora de a China mudar para a produção de aço em fornos de arco elétrico?

É hora de a China mudar para a produção de aço em fornos de arco elétrico?

O foco da conferência de minério de ferro do Metal Bulletin do mês passado em Pequim foi a perspectiva de curto e médio prazo do mercado global de minério de ferro. Fui convidado para fazer uma apresentação que intitulei a indústria siderúrgica chinesa em uma encruzilhada .

O minério de ferro e a sucata de aço são as duas principais matérias-primas usadas na produção de aço e podem substituir-se mutuamente. A China é o maior importador de minério de ferro do mundo desde 2003. Em 2017, suas importações atingiram um novo recorde de 1075 milhões de toneladas (Mt). A China também tem importado sucata de aço na última década, com importações anuais totalizando aproximadamente dois Mt / a. Suas exportações de sucata foram praticamente nulas no mesmo período.

No entanto, em 2017, as exportações de sucata de aço da China subiram repentinamente para chegar a 2,3 Mt, o que desencadeou um debate sobre se a China deveria ou não construir mais usinas de arco elétricopara aproveitar sua crescente sucata de aço doméstica. Hoje, a tecnologia EAF representa cerca de 6,5% da produção de aço da China, em comparação com cerca de 45% em outras partes do mundo.

Dentro deste contexto, gostaria de compartilhar minhas opiniões sobre o futuro da EAF na China:

  • Eu acho que a sucata de aço da China ainda está escassa e o salto nas exportações de sucata deveu-se ao fechamento de um grande número de fornos de indução obsoletos, que usam 100% de sucata de aço como matéria-prima.
  • No médio a longo prazo, a sucata de aço doméstica da China deverá aumentar rapidamente, graças ao rápido crescimento do consumo de aço da China que temos visto nas últimas duas décadas (ver gráfico abaixo). A sucata doméstica de aço da China provavelmente será capaz de atender à demanda de aço da China dentro de alguns anos, mas um excedente na oferta provavelmente será de 15 anos.
  • Houve um gargalo no fornecimento de eletricidade para a China usar a EAF nas últimas duas décadas. No entanto, desde cerca de três anos, a eletricidade tornou-se abundante, com até mesmo excesso de oferta de eletricidade em algumas províncias.
  • A regulamentação ambiental na China está se tornando mais rigorosa. Além disso, o sistema de comércio de carbono da China foi oficialmente lançado em janeiro de 2018. Isto sugere que a operação de processos de alto forno com alto forno usando minério de ferro incorre em impostos ambientais cada vez mais altos, comparados com plantas usando o processo EAF.
  • A indústria siderúrgica chinesa tem um dilema a superar em relação a substituir ou não os BOFs por EAFs. Um dos principais argumentos para não substituí-los é que a maioria dos altos fornos (BFs) e BOFs das siderúrgicas chinesas são modernos, com alta eficiência e baixos níveis de intensidade, e mais da metade deles foram construídos nos últimos 10 a 15 anos. Isso significa que substituir os BOFs por EAFs terá um ônus financeiro muito alto para as siderúrgicas e o retorno econômico está em questão.
  • A substituição de alguns BOF’s por EAF em resposta à crescente disponibilidade de sucata acontecerá, mais cedo ou mais tarde. Diferentes siderúrgicas em diferentes regiões devem ter estratégias diferentes, dependendo da disponibilidade de sucata de aço e eletricidade em suas regiões.
  • Para o longo prazo, há a necessidade de desenvolver uma tecnologia inovadora que possa alternar de forma flexível entre o minério de ferro e a sucata de aço para lidar com a volatilidade no fornecimento de diferentes matérias-primas e mudanças nas regulamentações ambientais.

Para concluir, do ponto de vista da sucata e do fornecimento de energia, há certamente espaço para a indústria siderúrgica chinesa aumentar sua participação na capacidade de produção de aço da EAF. Nos próximos anos, ela estará utilizando a crescente disponibilidade de sucata doméstica, considerando que um BOF pode ser carregado com até aproximadamente 30% de sucata e um EAF até 100%. No longo prazo, a indústria precisará superar o dilema da escolha entre o BOF e o EAF.